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    全球最大農化科技公司要上市了!先正達集團啟動科創板IPO輔導備案

    2021-06-22 10:10:23  21世紀經濟報道 21財經APP

    21世紀經濟報道記者獲悉,6月21日,上海證監局披露了世界級農化巨頭——先正達集團股份有限公司輔導備案基本情況表。此前傳言已久的先正達集團謀求A股上市的信息至此官宣。

    中信證券公布的輔導備案情況報告顯示,先正達此次發起IPO的地點是科創板。本次IPO中介輔導機構亦是重磅機構云集,輔導機構包括中金公司、中銀國際、中信證券。

    據公開資料,先正達集團是全球領先的農業科技創新企業,主營業務涵蓋植物保護、種子、作物營養產品的研發、生產與銷售,同時從事現代農業服務。2019年先正達集團在全球植保行業排名第一、種子行業排名第三、數字化服務面積全球第一;在中國植保行業排名第一、種子行業排名第二、作物營養行業排名第一。

    21世紀經濟報道記者就先正達集團上市事宜聯系中國中化相關人士,其表示,目前以公開信息為準。

    農業科技巨頭

    作為全球領先的農業科技創新企業,先正達集團擁有全球領先的植保創新制藥與生物育種研發能力,在植保創制藥、生物農藥、種子核心技術、等尖端領域形成了豐富的專利布局。

    截至2020年,公司獲得專利11,349項,擁有覆蓋全球的7大研發中心的管理體系和180多個研發基地,集聚了完備的工程轉化、商業化應用和全球化渠道資源,以及全球5,500余人的研究團隊。

    據媒體報道,2020年,先正達集團銷售額為231億美元(約合人民幣1511億元),同比增長5%。全年的稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為40億美元(約合人民幣261億元),同比增長3%。

    從研發規??梢娤日_的科技實力:2018年、2019年和2020年,公司研發總投入分別為93.11億元、95.67億元和99.56億元。 

    430億海外收購后整合而成

    值得注意的是,先正達集團是中國企業海外收購的代表案例,也是央企重組的產物。

    從股權關系來看,中國化工農化有限公司為先正達集團的控股股東,直接持有99.1%的股份,并通過其全資子公司麥道農化間接持有發行人0.9%的股份。農化公司系國務院國資委下屬履行出資人職責企業中國中化控股有限責任公司(以下簡稱“中國中化”)的間接全資子公司。因此,先正達的最終實際控制人系國務院國資委。

    先正達集團的核心資產為瑞士農化和種子巨頭先正達股份。時間追溯到2017年,中國化工集團公司(現為中國中化全資子公司)宣布,完成對瑞士先正達公司的交割,收購金額達到430億美元(折合人民幣約3000億元),如果算上提前償還的先正達部分債務,中國化工集團公司實際花費490億美元,這也成為彼時中國企業最大的海外收購案。

    公開報道顯示,該次收購經過了相關國家政府的嚴格審批,最終通過包括美國外國投資委員會(CFIUS)等11個國家的投資審查機構,以及美國、歐盟等20個國家和地區反壟斷機構的審查,歷時一年多,最終達成。

    中國化工集團公司收購了先正達股份后,后者就此從海外證券交易所退市。彼時,中國化工集團公司承諾,先正達從瑞交所、紐交所退市后,五年內(2022年之前)會再次上市。2019年就有傳聞稱,中國化工集團公司為先正達上市開展籌備工作。

    不過,本次官宣在國內上市的先正達集團較先正達股份的成色更足、體量更大。

    2020年1月,中化集團、中國化工集團宣布,將其下屬農業板塊資產(化肥、農藥、種子)注入一家剛剛成立半年的公司——中農科技,涉及中化化肥、荃銀高科、安道麥A、揚農化工等4家上市公司,由此形成了先正達集團的雛形。當年6月,先正達集團正式成立,由此匯集了包括總部位于瑞士的先正達股份有限公司、總部位于以色列的安道麥等在內的中國中化旗下農化業務。

    距離2017年承諾的先正達股份五年上市之期將至,整合后的先正達集團將上市目的地選在了科創板。

    值得注意的是,當年的先正達并購案中接近半數的資金為債權融資,中國化工集團的負債情況一度受到外界關注。待招股書披露后,先正達集團的更多信息或可揭曉。

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