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    聚力突破核心技術 信創產業揚帆起航

    2021-05-20 12:30:30  投資快報

    國元證券

    信創產業長期成長邏輯清晰,國產化生態體系初步形成

    《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》指出:展望2035年,我國科技實力將大幅躍升,關鍵核心技術實現重大突破,進入創新型國家前列。信創產業即信息技術應用創新產業,旨在用我國自主研發的基礎軟硬件產品實現對國外產品的替代。從歷史上看,中國IT產業在底層架構、標準、產品等領域嚴重依賴海外廠商,關鍵技術存在被“卡脖子”的風險,自有IT架構與標準的建設迫在眉睫。目前,信創產業鏈各企業正在積極開展國產CPU和操作系統的適配工作,核心技術生態已初步形成,正在向“好用”演化。根據海比研究院《2021年中國信創生態》的數據,中

    國信創生態市場規模2020年為1617億元,2025年將達8000億元。

    基礎硬件夯實生態建設基礎,芯片國產化進程邁入快車道

    基礎硬件主要包括芯片、PC/服務器、存儲等。1)CPU:億歐智庫的數據顯示,國產CPU在服務器和PC端市場中占有率僅不到0.5%,擁有高度自主研發的國產CPU是我國IT技術發展的必經之路。目前國內主要CPU廠商/產品包括飛騰、鯤鵬、海光、龍芯、申威、兆芯等。2)GPU:GPU行業進入壁壘較高,市場格局相對集中,主要參與者包括Intel、AMD和英偉達。2014年,景嘉微成功研發出國內首款國產高可靠、低功耗GPU芯片,打破了國外產品長期壟斷我國GPU市場的局面。3)存儲:隨著5G時代的到來,數據量呈現爆發式增長態勢,海量存儲需求有望持續釋放。國內廠商中,易華錄是藍光存儲領域的領軍企業,同有科技是專注專業的大數據存儲基礎架構提供商。

    基礎軟件賦能產業鏈上下游,海外廠商壟斷格局逐步打破

    基礎軟件主要包括操作系統、數據庫、中間件等。1)操作系統:百度統計流量研究院的數據顯示,截至2020年12月,Windows系統在我國桌面操作系統市場占據89.79%的市場份額,處于主導地位。

    國產操作系統多為以Linux為基礎進行二次開發,主要包括麒麟軟件的銀河麒麟、中標麒麟和統信軟件的UOS等。2)數據庫:根據IDC的數據,國內廠商中,武漢達夢以2.1%的市場份額位列2019年中國數據庫市場第六名,其他市場參與者包括人大金倉、南大通用等。3)中間件:根據智研咨詢的數據,2015-2019年,我國中間件市場規模的CAGR達到9.42%,2019年的市場規模為72.4億元。我國中間件主要廠商包括東方通、普元信息和寶蘭德等,收入已初具規模。

    投資建議

    操作系統:中國軟件(國產操作系統龍頭,雙劍合璧強化生態構建);CPU:中國長城(國產整機領航者,飛騰CPU放量可期)、中科曙光(高性能計算機領軍企業,子公司海光信息擬科創板上市);中間件:東方通(中間件市場開拓者,中移資本戰投助力長期成長)。

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