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    4月股基紅黑榜:光大創業板量化優選成黑馬,軍工類表現落后

    2021-05-03 05:20:43  界面

    四月份,伴隨著全球疫情的反彈,醫藥板塊重新走強;而四月最后的交易日中,“牛市旗手”券商股發起沖鋒的號角,讓投資者對5月行情充滿期待。

    Wind數據顯示,4月份,474只普通股票型基金平均收益率達5.55%,不少基民的賬戶收益也正在逐漸回血。

    界面新聞綜合收益率、波動率、擇時與選股等維度對基金進行評估,同時對上榜基金進一步篩選,剔除資產規模合計低于五千萬,以及成立時間不超過一個月的基金,并排除非投資收益原因造成的凈值上漲,整理形成4月份股票型基金紅黑榜。通過對這些基金長期跟蹤,試圖從中找到收益相對較高、風險相對較低,長期業績優秀的基金。同時找出部分產品存在的潛在風險和問題,幫助投資者“避雷”。

    4月份綜合得分最高的10只產品分別是:

    表:4月份股票型基金紅榜   來源:wind  界面新聞研究部

    綜合排名位居第一的為光大創業板量化優選。該基金4月份凈值增長率為13.61%,規模為9106萬元。在過去兩年的藍籌行情中,量化投資一直沒有用武之地。一季報顯示,該基金采取的量化模型秉持注重企業經營基本面指標的主要選股邏輯。一季報中,該基金持有的前十大重倉股依次為寧德時代(300750)、東方財富(300059)、邁瑞醫療(300760)、愛爾眼科(300015)、匯川技術(300124)、沃森生物(300142)等創業板龍頭股。

    排名第二的為鐘贇管理的招商穩健優選。該基金成立于2017年9月20日,規模僅為7000萬元,4月份凈值增長率為14.28%。鐘贇表示該基金在一季度減持重倉成長股,雖然經歷了一定回撤,但他堅信業績能高增長、同時估值在合理范圍內的公司,能夠帶來長久回報。

    4月份綜合得分最低的10只產品分別是:

    表:4月份股票型基金黑榜   來源:wind  界面新聞研究部

    其中,呂越超管理的海富通先進制造、孫迪、鄭澄然管理的廣發高端制造則跌幅居前。

    黑榜中綜合排名在首位的為海富通先進制造C。該基金成立于2019年12月17日成立,目前規模僅1.44億元,基金經理為呂越超。該基金經理同時還掌管海富通股票混合、海富通科技創新A/C等三只股票。

    在4月的震蕩行情下,呂越超堅持布局國防軍工、國產軟件等產業板塊。受到國防軍工板塊大回調的影響,該基金一季度回撤達13.59%。

    而孫迪、鄭澄然管理的廣發高端制造,在4月份也出現了近3%的回撤。一季報顯示,該基金仍保持高倉位運行,股票倉位為93.27%。在重倉個股方面,增配了順周期板快和部分高分紅品種,其中,興業銀行(601166)、中國太保(601601)、長江電力(600900)、中國重汽(000951)等個股成為新增重倉股。

    博時軍工主題則位居黑榜的第7位,該基金4月份收益率達到-3.56%。

    隨著四月財報季的結束,A股即將迎來五月份的行情?;仡櫄v史,A股歷來有“五窮六絕”的說法。

    萬家基金表示,結合4月份PMI數據來看,4月官方制造業PMI為51.1,較上月回落0.8個百分點,低于預期。官方非制造業PMI為54.9,較上月回落1.4個百分點,低于預期。

    這顯示擴張環比動能減弱,但經濟變化未脫離合理區間。投資方向上,長期看好大消費、科技、先進制造、醫藥等行業,這些行業將長期受益于中國國內國際雙循環的新發展格局和國內的人口素質紅利。中期來看,順周期產業中亦有部分公司可以持續占領行業高位,獲得穩定利潤。

    來源:界面新聞

    記者:杜萌

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