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    提速、融資、上市:自動駕駛硝煙四起、百家爭鳴!

    2021-08-06 10:00:05  21世紀經濟報道 21財經APP 宋豆豆

    21世紀經濟報道記者宋豆豆報道  “現在每周要見許多投資人,行程安排十分密集。一年前的資本寒冬中,專門負責投融資的部門大多數時間可能只是整理PPT或者開遠程會議。那時找投資人融錢真的很難,無論對方提什么條件,我們恨不得都接受。但現在我們有了更多選擇,可以選擇更有資源的資方來合作?!比涨?,國內某自動駕駛企業管理層在接受采訪時如是表示當前的狀態。

    他的話也印證著資本市場對自動駕駛賽道的熱情與追捧。八月以來的第一周,便有三家公司相繼宣布獲得總計超過21億元的融資,其中兩起融資發生在同一天:8月3日,自動駕駛卡車技術與運營公司嬴徹科技宣布完成2.7億美元的B輪股權融資,由京東物流、美團、太盟投資集團(PAG)聯合領投;同一天,礦區無人駕駛公司易控智駕宣布在6月底完成數千萬美元B1輪融資,由紫金礦業領投,辰韜資本、斯道資本、蔚來資本等跟投。8月2日,4D毫米波成像雷達供應商上海幾何伙伴智能駕駛有限公司宣布完成總額近4億元人民幣的A系列輪融資。

    隨著新一輪科技和產業革命興起,自動駕駛作為智能化和網聯化發展的高級形態,成為汽車行業競相角逐的陣地。近年來,這個華麗的賽道涌入了無數頂尖的技術與人才,也吸引了數不清的資本與客戶。

    據21世紀經濟報道記者不完全統計,2021年1月至今,自動駕駛行業投融資事件共超過50起,投融資金額超700億元,覆蓋自動駕駛方案(包含軟硬件、計算平臺、場景運營企業等)、雷達(包含激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達等)、芯片等產業鏈上下游。

    值得注意的是,硝煙四起的自動駕駛賽道上百家爭鳴。除了頭部企業備受追捧,估值快速翻番水漲船高(滴滴自動駕駛估值約60億美元,小馬智行從30億美元飆升至53億美元,文遠知行從14億美元飆升至33億美元)之外,從激光雷達、線控底盤、計算平臺到無人駕駛小車,多數初創公司以及開放場景、特定場景自動駕駛公司紛紛迎來發展機遇。

    “這個賽道受到追捧,說明大家已經看到自動駕駛產業的巨大發展空間與商業化落地前景。在產業真正落地之前,在充滿不確定性的產業前夜,誰都有可能成為細分賽道的贏家或失敗者?!?月4日,清華大學人工智能研究院視覺智能研究中心主任鄧志東在接受21世紀經濟報道采訪時表示。

    自動駕駛成搶手概念,融資金額超700億元

    文遠知行創始人兼CEO韓旭此前表示,2017年恰逢資本盛宴,當時“拿一本簡歷就可以融資”,2019年年底,行業幾乎降溫至冰點。

    公開數據顯示,2019年自動駕駛行業投融資事件共62起,相比2018年減少了20.5%;投融資金額為184.2億元,相比2018年的811億元同比下降了77.3%。2020年新能源車企的股價水漲船高,車企和科技公司加碼布局自動駕駛,這一賽道再次引起關注,2020年自動駕駛市場披露融資總金額達436.3億元。

    2021年1月至今,賽道持續火爆,據21世紀經濟報道記者不完全統計,自動駕駛行業投融資事件共超過50起,投融資金額超700億元。

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    今年以來獲得投資的自動駕駛企業有47家,其中融資次數最多的是地平線,從C2輪到C7輪,完成15億美元大C輪融資;融資兩次的有5家,分別是圖森未來(超過13.5億美元)、滴滴自動駕駛(6億美元)、文遠知行(4.2億美元)、智加科技(4.2億美元)以及希迪智駕(7億元);融資規模在1億美元以上的共16家,融資總額超過75億美元(約合人民幣484億元),除前面五家外,還包括Waymo(25億美元)、Momenta (5億美元)、禾賽科技(超3億美元)、贏徹科技(2.7億美元)、縱目科技(1.9億美元)、天瞳威視(1.5億美元)、福泰瑞克(超億美元)、小馬智行(1億美元)、斑馬智行(30億元)、馭勢科技(超10億元)、芯馳科技(近10億元)。

    21世紀經濟報道記者注意到,資本對不同企業的投資金額有著不小差距,從數千萬元至數億美元不等。不難發現,融資金額較高的多是該領域的頭部企業或部分在為實現商業化做準備的企業,比如自動駕駛芯片研發商、自動駕駛出行方案提供商以及雷達領域的相關品牌。

    值得一提的是,今年三月底宣布造車的小米短短幾個月內相繼投資禾賽科技、縱目科技和幾何伙伴,足以顯示其試圖抓住造車窗口期的迫切。

    “自動駕駛細分賽道很多,目前相對沒有明確的領跑者,只要市場買單,其實不存在泡沫。三五年前大家也談自動駕駛的投融資,但彼時發展方向和路徑尚未清晰,投資人想要的是一個相對確定同時又有較高預期回報的投資動作,現階段來看場景化自動駕駛的發展路徑已經明確?!?月4日,羅蘭貝格全球高級合伙人、大中華區副總裁鄭赟在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示,下半年只要存在好的標的,自動駕駛賽道仍會保持高速增長。

    一位業內人士對記者表示,在資本市場上,今年沒有比自動駕駛更好的投資方向了,不過留給初創公司的時間窗口并不多?,F在資本的選擇非常挑剔,越來越向行業內的頭部公司和成熟的企業集中。

    提速、上市、收購

    2021年以來,自動駕駛領域商業化進程加快,尤其是在貼近C端用戶的Robotaxi場景和無人配送領域,初創企業們正激烈地角逐。今年1月,AutoX在深圳坪山區正式面向公眾開放完全無人駕駛RoboTaxi商業化運營;隨后小馬智行宣布將進一步擴大自動駕駛出行服務規模,覆蓋范圍將逐步增至中美五大城市;5月,北京市高級別自動駕駛示范區為京東、美團、新石器三家企業頒發了無人配送車的上路編碼,實現了無人配送車首次的持證上崗;6月文遠知行、百度Apollo、小馬智行等均派出無人駕駛車輛趕赴廣州疫情封控區,科技抗疫減少接觸……

    一方面狂熱資本蜂擁入場,不斷加注;另一方面,“燒錢”的自動駕駛企業重投入、長周期、落地難,研究機構PitchBook數據顯示,自動駕駛行業里的創業公司平均每月耗掉160萬美金(折合1051億元人民幣)。因此搶灘一級市場、積極謀求上市從而拓寬融資渠道成為自動駕駛玩家們集中發力的方向。

    4月15日,自動駕駛卡車公司圖森未來登陸納斯達克,喜提“自動駕駛第一股”,但上市首日圖森未來遭遇破發,截至目前其總市值從約85億美元跌至77.55億美元。圖森未來招股書顯示,2018年—2020年三年來公司凈虧損分別為0.45億美元、0.85億美元和1.78億美元。自成立以來,累計虧損總額達到4.05億美元(約26.4億元人民幣)。其中,研發費用持續增加是導致虧損的主要原因。2018年至2020年,圖森未來研發費用分別為0.32億美元、0.64億美元和1.32億美元。

    5月10日,自動駕駛卡車初創企業智加科技(Plus)宣布已與特殊目的收購公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V 簽訂合并協議,合并完成后,智加科技將使用股票代碼“PLAV”于今年第三季度在紐交所掛牌交易。

    6月3日,有消息稱地平線正在考慮IPO,籌資規??赡芨哌_10億美元,最快可能在年底上市;6月25日,有知情人士表示小馬智行正考慮在美國上市,以幫助旗下自動駕駛網約車服務的商業化提供資金支持。

    韓旭也曾透露,文遠知行上市是一個大概率事件。值得一提的是,7月20日,文遠知行宣布全資收購自動駕駛貨運企業牧月科技,收購金額未透露。牧月科技創始人兼CEO楊慶雄開始在文遠知行擔任副總裁兼研究院院長,牧月科技內部有50多名算法和研發工程師也加入文遠知行。

    然而豐滿的理想終究抵不過骨感的現實,自動駕駛賽道融資狂潮打造的繁華,難以撐起所有玩家的夢想,走通上市之路并非易事。

    激光雷達“獨角獸”禾賽科技原計劃登陸科創板,計劃募資20億元。1月其IPO申請獲受理,但兩個月后戛然而止,3月5日,禾賽科技保薦人華泰聯合證券向上交所申請撤回對禾賽科技IPO在科創板上市的保薦;同日,禾賽科技也向上交所申請撤回IPO申請文件。3月11日,上交所發布公告稱,終止對禾賽科技首次公開發行股票并在科創板上市審核的決定。有分析指出,禾賽科技或將尋求境外市場IPO,止步科創板IPO是因為涉及美元基金股東核查及海外業務等。

    商業化落地道阻且長

    “自動駕駛行業主要有三種發展模式:一是以谷歌Waymo為代表的科技公司模式,走一步到位的Robotaxi路線;另一種是以特斯拉為代表的,電動車廠商自主發展自動駕駛技術、自產自銷的商業模式;第三種是以通用汽車Cruise為代表的,主機廠與自動駕駛團隊合作的模式?!贝饲昂聊┲切蠧EO顧維灝在接受記者采訪時表示。

    事實上,在自動駕駛大范圍商業化應用之前,自動駕駛出租車(Robotaxi)便成為最有可能率先實現商業化的場景之一。麥肯錫研究報告指出,中國將是全球最大的自動駕駛市場,到2030年,自動駕駛汽車總銷售額將達2300億美元,基于自動駕駛的出行服務訂單金額將達2600億美元。AutoX CEO肖健雄曾公開表示,如果把目前中國的網約車市場完全替代掉,那么Robotaxi將是一個6萬億美元的市場。

    盡管前景誘人,但面臨重重挑戰:安全、成本、車規、量產以及商業化落地等均存在未知變量,自動駕駛商業化前夜依舊漫長。2021年以來,美國頭部自動駕駛企業頻現高管離職潮:Waymo有包括CEO、CFO在內的八位高管離職,蘋果自動駕駛部門有三位高管離職。業內普遍認為商業化進展不及預期導致其離職。

    據測算,一輛測試車的改裝成本在100萬元以上,加上運維成本和安全員等人力成本,這一數字只會更高;同時自動駕駛技術和算法的訓練需要依靠大量測試車采集數據,進一步增加了研發成本。數據顯示,2015年到2019年,Waymo的運營虧損已超過200億美元。直到今年4月,Waymo的無人駕駛車隊規模大概還是700輛,距其2萬輛的目標相差甚遠。

    “無人駕駛要想盈利必須實現單車盈利,實現單車盈利的前提是要能夠實現無人駕駛,目前車輛配備安全員運營的模式不可能賺錢,甚至比普通模式還要虧錢?!蔽倪h知行COO張力認為,在出租車成本結構里,司機成本占60%左右,若無法替代司機,無人駕駛Robotaxi的商業模式是不成立的。

    在鄧志東看來,商業化進程中面臨的不確定因素包括與自主行駛安全性相關的關鍵核心技術,最終能否攻克與應用落地?同時也涉及到大數據的積累、算力的支撐和特定應用場景的選擇或商業模式的構建等。

    “自動駕駛場景落地化至少需要五個方面的支撐,即自動駕駛政策及國際環境的加持、技術的成熟、基礎設施的完善、汽車生態的建設以及全新商業模式的構建(涵蓋車輛擁有、出行場景、整車架構和系統、用戶數據等)?!编嵹S對21世紀經濟報道記者表示。

    值得一提的是,今年以來,各地區對推動自動駕駛技術發展的重視程度日益提高,出臺多項利好政策。7月27日,北京市推出全國首個高速公路及城市快速路自動駕駛測試管理政策,先行開放京臺高速北京段(五環路-六環路)雙向10公里路段,進行前期道路測試驗證。其中,百度和小馬智行獲得政策先行區首批高速公路道路乘用車測試通知書。

    7月14日,廣州市發布《關于逐步分區域先行先試不同混行環境下智能網聯汽車(自動駕駛)應用示范運營政策的意見》《在不同混行環境下開展智能網聯汽車(自動駕駛)應用示范運營的工作方案》,將在智能網聯汽車產業現行發展基礎上啟動自動駕駛混行試點。

    除了率先實現國內無人的Robotaxi示范外,3月23日,深圳市人大頒布了《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》(征求意見稿),為智能網聯汽車專門設置了深圳特區的專屬正式號牌,明確賦予了自動駕駛系統的合法駕駛地位。深圳市交通運輸局智慧交通處副處長楊東龍表示,這一舉措意味著智能網聯汽車真正地從科研的測試品走向可上規模的銷售產品,才能使相關企業從只靠資本投入維持運轉到通過商業盈利的正常商品經濟循環之中。

    雖然自動駕駛的終局未定,但降低成本、實現規?;慨a和商業化落地成為車企和科技公司的共識??萍脊拘枰当驹鲂?、攻克量產并實現更大規模運營,車企則致力于通過自研或合作提供更高級別的輔助駕駛在特定場景下的解決方案。

    “自動駕駛下半場的比拼中,車企與科技公司要揚長避短,充分發揮各自的長處與優勢,最后實現跨界融合?!编囍緰|認為,車企的著力點要放在信息化汽車平臺的研發與落地上,包括推動汽車的全電化、數字化、執行機構冗余備份、OTA(空中下載)、軟件定義升級,甚至設計與推出全新的電子電氣架構(包括新型線束系統)和全電線控平臺或底盤等。

    落地L3+的科技公司,特別是研發Robotaxi的頭部科技企業與獨角獸,應以撤銷車上安全員作為近期的主要目標,倒逼進行長尾問題、5G應用、AI邊緣、數字孿生、邊-云接管和下一代人工智能等關鍵核心技術的攻關,加速中國自動駕駛產業的落地進程。

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