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    重磅!三孩生育政策來襲A股尾盤異動,哪些行業迎來利好?市場人士如何解讀?

    2021-05-31 17:14:30  21世紀經濟報道 21財經APP 張賽男

    5月31日,臨近A股收盤,三孩生育政策重磅來襲。

    中共中央政治局當日召開會議,聽取“十四五”時期積極應對人口老齡化重大政策舉措匯報,審議《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》。

    會議指出,黨的十八大以來,黨中央根據我國人口發展變化形勢,先后作出實施單獨兩孩、全面兩孩政策等重大決策部署,取得積極成效。同時,我國人口總量龐大,近年來人口老齡化程度加深,進一步優化生育政策,實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施,有利于改善我國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持我國人力資源稟賦優勢。

    受到上述消息刺激,A股市場二胎概念股今天尾盤集體大漲,Wind二胎政策指數收高,收盤大漲近2%。

    相關概念股尾盤異動

    多股沖漲,高樂股份(002348.SZ)、宜華健康(000150.SZ)盤中直線拉升封板,貝因美(002570.SZ)、戴維醫療(300314.SZ)、愛嬰室(603214.SH)、康芝藥業(300086.SZ)等紛紛拉升。港股三胎概念股集體拉升,錦欣生殖(01951.HK)漲超15%,貝康醫療(02170.HK)漲近10%。

    如今,三孩政策正式落地,意味著相關市場將迎來巨大發展空間。具體來看,涉及母嬰產品、玩具、母嬰醫療及兒童用藥、嬰幼兒教育、兒童服飾等多個方面。

    生育政策放開對公司層面具體有哪些影響?21世紀經濟報道記者注意到,在滬深互動平臺上,已有不少投資者涌向醫藥、早教行業公司詢問相關影響。實際上,此前已有多家公司對此有所回應。

    新華醫療(600587.SH)表示,國家的二胎或多胎政策預計能夠對公司相關產品的銷售帶來積極作用,但產品銷售受多方面因素影響,公司無法預測該政策對未來經營業績的具體影響。

    江南高纖(600527.SH)在互動平臺回復稱,公司復合短纖維產品主要用于嬰兒紙尿褲,國家開放生育政策,將進一步拉動了國內母嬰行業的整體需求,給復合短纖維帶來了市場機遇。

    仟源醫藥(300254.SZ)表示,公司兒童用藥蒙脫石散、維生素AD滴劑、孕婦保健品牌“保靈”系列產品以及仟源恩氏的基因保存服務、孕環檢測等相關產品都可能會受益于生育政策放開的影響。

    金發拉比(002762.SZ)稱,公司在嬰幼兒消費品行業品牌經營多年,對國家在人口、生育、母嬰行業等方面的政策一直以來保持高度關注。當前我國面臨生育率下降、人口老齡化等問題,假如國家放開多胎政策,這無疑將是母嬰行業又一次難得的發展機遇。

    該公司認為,0-6歲嬰幼兒人口的市場存量依然十分可觀,在“產品+服務+互聯網”的戰略框架下,公司一方面將產品主要覆蓋年齡段從原來的0-3歲延伸到0-6歲領域,覆蓋更多有需求的消費人群,另一方面,根據市場需求和業務發展情況,打造“母嬰產品+醫療、醫美服務”的新業務模式。

    市場人士如何看三孩政策?

    此前發布的第七次全國人口普查主要數據顯示,2020年我國育齡婦女總和生育率為1.3,已經處于較低水平。這主要受到育齡婦女數量持續減少和“二孩”效應逐步減弱的影響。新冠肺炎疫情增加了生活的不確定性和對住院分娩的擔憂,進一步降低了居民生育的意愿。

    國家統計局局長寧吉喆表示,“根據國家統計局的有關調查,我國育齡婦女的生育意愿子女數為1.8,只要做好相應的支持措施,實際存在的生育潛力就能發揮出來?!?/p>

    彼時,就有市場人士預計,人口普查結果數據將對下一階段生育政策的調整提供關鍵依據,預計政策調整的窗口期即將到來。

    中信證券在今年3月發布的研報顯示,預計將放開三孩生育,堆積效應可使新出生人數短期提高10%-15%,但僅能夠在短期上勉強抵消目前的新出生人口下滑速度。從東亞經驗來看,三孩以上僅占全部新出生人口的3%左右,故放開三孩生育與全面放開生育的效果基本無差異。

    “預計生育鼓勵政策力度或在未來循序提高,中性預期下或在未來十年逐步接近日本和韓國的水平,支出或達到GDP的1%以上,這或有助于將生育率維持在1.5-1.8的水平。類比二孩放開經驗,預計經濟欠發達地區、生育文化濃厚地區、人口大規模流入地區、非獨生子女群體、80后群體、80后的低收入和高收入群體、中低教育水平群體或是三孩生育主力。加強教育投入,維持社會流動,可保證生育放開與人口質量提高的平衡?!敝行抛C券認為。

    前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示,放開三孩政策有利于提高人口出生率,緩解老齡化嚴重程度,改善人口結構,是個值得點贊的政策。當然,現代人生活壓力大,生育意愿下降,放開三孩之后能否產生立竿見影的效果還需要觀察,至少是鼓勵生育的一個信號。放開三孩政策出臺有利于消費、嬰幼兒用品、教育等行業發展。

    粵開證券研究院策略組負責人陳夢潔在受訪時表示,“對于生育政策的放開,隨著消費升級不斷深化,父母更加追求高質量產品、更注重早期培訓,嬰幼兒食品、玩具、早教等相關細分領域有望持續受益?!?/p>

    發展老齡產業

    實際上,上述會議除了發布三孩政策之外,還針對人口老齡化提出了相關措施。

    會議強調,要貫徹落實積極應對人口老齡化國家戰略,加快建立健全相關政策體系和制度框架。要穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡,積極推進職工基本養老保險全國統籌,完善多層次養老保障體系,探索建立長期護理保險制度框架,加快建設居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系和健康支撐體系,發展老齡產業,推動各領域各行業適老化轉型升級,大力弘揚中華民族孝親敬老傳統美德,切實維護老年人合法權益。各級黨委和政府要健全完善老齡工作體系,加大財政投入力度,完善老齡事業發展財政投入政策和多渠道籌資機制,為積極應對人口老齡化提供必要保障。

    最新數據顯示,從年齡構成來看,我國人口老齡化程度進一步加深,未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。數據顯示,60歲及以上人口為26402萬人,占18.70%,與2010年相比,比重上升了5.44個百分點。

    21世紀經濟報道記者梳理發現,養老產業按需求屬性的不同,可以分為醫療保健業、日常生活用品業、家政服務業、房地產業、保險業、金融業、娛樂文化產業、旅游業、咨詢服務業等多個細分產業。

    武漢科技大學金融證券研究所所長董登新長期關注養老領域,此前他在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示,養老服務產業是一個巨大商機,也是朝陽產業,將一定程度上刺激消費,擴大內需,推動中國經濟產業升級?!梆B老服務產業關聯度很高,2.6億老人背后有巨大的機構、社區、居家養老的需求,有利于護工、家政行業發展,尤其可以擴大大齡工人就業。此外還有適老化改造方面的市場潛力,各類日常用品消費增長,甚至催生服務老年人的機器人行業的發展?!?/p>

    他進一步表示,“在人口老齡化的背景下,提高生育率是當務之急。學齡前教育、幼兒教育、幼兒護理等產業將迎來大發展??偟膩碚f,托幼和養老是兩個政策紅利比較大的產業,也會是社會資本積極參與的產業,未來與這兩個產業關聯度極高的上下游環節,將大有可為?!?/p>

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